Att bli kund hos Alfa Invest är enkelt och inleds alltid med ett förutsättningslöst möte. Under mötet går vi igenom dina förväntningar på oss som förvaltare samt din individuella situation. Vårt mål är att skapa en helhetsbild av din finansiella situation för att på bästa sätt kunna hjälpa dig att nå dina långsiktiga mål.
Tillsammans diskuterar vi vilka förutsättningar som ska gälla för förvaltningen. Vilken risknivå är lämplig? Hur ska förmögenheten utvecklas över tid, exempelvis om fem eller tio år? Vilka avkastningsmål är relevanta på kortare sikt? Dessa frågor ligger till grund för den fortsatta förvaltningsdialogen.
Baserat på dialogen tar Alfa Invest fram ett kostnadsfritt och individuellt placeringsförslag. Förslaget utgör grunden för fortsatt dialog och justeras vid behov tills vi gemensamt har identifierat en placeringsstrategi som är väl anpassad efter dina mål och förutsättningar.
Som kund hos Alfa Invest förvaras dina tillgångar hos någon av våra utvalda samarbetspartners. Dessa är väletablerade nordiska banker som omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Alfa Invest företräder dig gentemot respektive depåbank och har fullmakt att genomföra transaktioner inom ramen för det mandat som avtalats. Du har löpande full insyn i förvaltningen, antingen via depåbanken, genom Alfa Invests portal eller via regelbundna rapporter från Alfa Invest.
Eftersom Alfa Invest är helt oberoende väljs våra samarbetspartners utifrån vad som bedöms vara bäst för kunden. De banker och leverantörer vi samarbetar med erbjuder konkurrenskraftiga villkor avseende depåtjänster och handel med finansiella instrument.
Alfa Invest AB är ett svenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn, med tillstånd att bedriva diskretionär och rådgivande portföljförvaltning avseende finansiella instrument
Vill du veta mer om oss och vår verksamhet, tveka inte att höra av dig till;
Magnus Nordenfelt, VD (magnus@alfainvest.se)
Otto Barnekow, marknadschef (otto@alfainvest.se)
Du kan också skicka ett mail till; info@alfainvest.se
Birger Jarlsgatan 2 • info@alfainvest.se • 08 425 00 530